于夏最痛恨这种忘恩负义之徒，培养了半天养了一个白眼狼。他假装放了小警察，让陈均当天晚上就秘密抓捕了邢钢和那名小警察，单独关押在不同的牢房，邢钢知道事情败露，单独汇报给了陈均。

陈均答应邢钢会把一切汇报给藤田野望的。看着陈均一脸抢功劳的嘴脸，邢钢也无可奈何。

于夏担心李云苓的安危，便悄悄让李云苓把制作青霉素的设备暂时藏了起来，并同时在霞飞路的别墅中复制了一个小型的实验室。李云苓并不知道于夏这样的安排。

藤田野望带着许嘉和藤田惠子在李云苓的药厂扑空，对于夏也就更充满了信任。于夏应付完了特高课的搜查，就和陈均一起到了牢房，邢钢感觉受到了欺骗但已经无济于事。

邢钢和小警察莫名其妙地失踪.藤田野望大为光火。命令于夏必须找到这两个人。

于夏表面上虚与委蛇，正在这个时候，传来不好的消息，毛竹手下。毛竹的手下钟馗被捕，很有可能内部出了叛徒。内部出了叛徒，毛竹随时可能落入到藤田野望的手里。

此时的李云辉和慕云已经跟随李云苓加入红党，在此情况下，只好暂时撤退，撤往重庆，执行秘密任务。

李云辉辞职离开上海的的消息很快就进入到藤田野望的视野。与此同时，于夏知道，一旦毛竹内部出了问题，事情就已经很危险了，无论如何都要保存李云苓以及李云苓的药厂，在这个时候，他提出了让李云苓把药厂迁往南京，名义上让丁刀护送，其实就是大转移，一走这些人就都不用回来了。

当他将此事汇报给藤田野望的时候，藤田野望同意了，但是提出要派一支日本人的小队护送，以防止出现意外。

这支浩浩荡荡的队伍出发，所有人都行动了起来，郑光明，徐漫芝带领着上海小分队沿途暗送，同时，各路的游击队也都准备接应。

此时的方婉如已经成为76号的副主任，每天无所事事，除了搞钱，唯一的目的杀死许嘉，她一直有一件事情想要问于夏，为何杀死了邢钢。

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于夏笑了笑，向方婉茹承认了自己红党的身份，方婉茹跟着哈哈大笑，她知道这一次会死很多人。于夏已经让李云苓跑路了。她问于夏为何不走。

于夏回答她，要帮她杀死许嘉。并告诉了她杀死许嘉的办法，方婉茹这个花痴信了，当她问起周怡的时候，于夏说周怡去给藤田野望送举报信了。