以海运贸易、渔业以及魔石出口为主要业务的托尔托波利斯，虽然与其他国家有商业合作，但也是一个不结盟的独立国家。

城市只有这个沿岸城市。

周围除了一部分自然环境以外都是岩山，再加上北方土地寒冷期长，不利于农耕，所以国民几乎都在城市里做着某种工作生活。

另外在海洋上有几个小岛，利用魔导具进行环境开发，维持温暖气候的结界开发成功。

由于成为农耕地，粮食自给率确保了七成。

虽然是这样的独立国家，但近年来，国民对频发的威胁感到不安，要求与他国结盟的呼声也越来越高——这是洛亚从好友提姆那里听说的。

“是魔人吗……”

“主人，你怎么了？”

“不……我只是觉得这个托尔托波里斯和洛亚夫人的关系很密切。”

这次的魔人应该是洛亚夫族，这一点艾尔好像是这么说的。

但是……【魔人转生之术】是艾尔从长老雷德利家偷看文献后使用的。

在遥远的托尔托波里斯的……而且他不认为小孩子洛亚夫族也能做出同样的动作。

那么，他是怎么变成魔人化的呢……留下疑问。

(不过，达到魔人化的方法还有其他……)

能模模糊糊感觉到的像是魔人的气息……不明确地点是阻碍认识的吧。

“先和大家汇合吧。”

就这样，洛亚伊转移到了托尔托波里斯城中。

到达托尔托波里斯的拉伊很快就和费尔米纳等人会合了。

但是……在这里发生了意料之外的事情。

费米纳与贝弗拉加对立。

过去拉伊和费米娜分开的贝洛亚德的真实身份是贝弗拉加。

所以才会有类似怨恨的感情吧。

“费尔米纳……到那时候就原谅你吧。”

“我不要。”

维米娜扭过脸去。

平时的话，会听从拉伊的话的费尔米纳，很少会如此歪头。

“我已经和贝弗拉加和解了。我知道他有无论如何都想实现的愿望……所以......”

“我不要。”

连座岛都没有，就是这个意思……

大家都在等，却招致了更大的混乱，洛亚难掩困惑。

“……不好意思，贝尔弗拉。”